Od ograniczeń systemowych do pełnej kontroli nad danymi – wdrożenie platformy Power BI w Bibby Financial Services przez BlueSoft

Bibby Financial Services to międzynarodowa instytucja finansowa specjalizująca się w faktoringu i finansowaniu przedsiębiorstw. W tej branży jakość i dostępność danych finansowych bezpośrednio wpływają na zarządzanie ryzykiem, płynnością oraz bieżące decyzje operacyjne. Informacje przekazywane do centrali muszą być terminowe, spójne i jednoznaczne.

Wraz z rozwojem środowiska systemowego dotychczasowy model pracy z danymi przestał odpowiadać rosnącym wymaganiom organizacji. Raporty były silnie powiązane z systemem operacyjnym, co wydłużało proces wprowadzania zmian i ograniczało możliwość dostosowywania zestawień do bieżących potrzeb biznesowych.

Organizacja mierzyła się z kilkoma konkretnymi ograniczeniami:

• brak bezpośredniego dostępu do danych systemowych utrudniał wprowadzanie nowych raportów oraz modyfikowanie istniejących,
• każda zmiana wymagała dodatkowych uzgodnień i angażowała procesy po stronie systemu źródłowego,
• definicje wskaźników i logika obliczeń były ściśle zależne od architektury systemu operacyjnego,
• konieczne było codzienne przekazywanie danych finansowych do centrali w ściśle określonym harmonogramie,
• rosnący wolumen informacji wymagał środowiska, które zapewni stabilność i możliwość dalszej rozbudowy.

W praktyce oznaczało to ograniczoną zdolność do szybkiego reagowania na zmiany. W sektorze finansowym, gdzie wymagania regulacyjne i potrzeby zarządcze ewoluują dynamicznie, czas wdrożenia modyfikacji ma realne znaczenie biznesowe.

Bibby Financial Services potrzebowało rozwiązania, które umożliwi większą niezależność w kształtowaniu modelu raportowego, uporządkuje definicje wskaźników w jednym modelu danych oraz skróci proces wdrażania zmian.

Odpowiedzią na zidentyfikowane wyzwania było zaprojektowanie od podstaw spójnej architektury danych, która przeniosła przetwarzanie analityczne do niezależnego środowiska danych i zapewniła organizacji większą swobodę w kształtowaniu modelu raportowego.

BlueSoft zaproponował rozwiązanie oparte na Microsoft Azure i Power BI, obejmujące zarówno warstwę integracji i przetwarzania danych, jak i spójne środowisko analityczne dla użytkowników biznesowych.

Architektura danych w Microsoft Azure

Kluczowym elementem było zbudowanie centralnej hurtowni danych w Azure Synapse Analytics. Nowe środowisko odpowiada za:

• cykliczne przetwarzanie ekstraktów danych pochodzących z systemu operacyjnego,
• przechowywanie i transformację danych w sposób zapewniający ich spójność,
• skalowanie zasobów wraz ze wzrostem wolumenu informacji.

Architektura została zaprojektowana z myślą o stabilności i przewidywalności działania, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości dalszej rozbudowy.

Uporządkowanie modelu danych i logiki biznesowej

Równolegle przeprowadzono szczegółową analizę istniejących raportów oraz definicji wskaźników. Celem było nie tylko ich odtworzenie, lecz także ujednolicenie i uporządkowanie.

W ramach prac:

• przeanalizowano strukturę danych oraz poziomy szczegółowości,
• zaprojektowano relacje między tabelami w nowym modelu,
• zdefiniowano miary i algorytmy obliczeniowe w Power BI,
• zbudowano spójny model semantyczny wspierający różne potrzeby informacyjne.

Efektem jest jedno źródło definicji wskaźników finansowych i operacyjnych, wykorzystywane zarówno w raportach przekazywanych do centrali, jak i w analizach lokalnych.

Power BI jako środowisko pracy użytkowników biznesowych

Na przygotowanej warstwie danych wdrożono około 50 raportów finansowych, zarządczych i operacyjnych w Power BI.

Raporty wspierają m.in.:

• przekazywanie danych finansowych do centrali,
• bieżącą analizę wyników operacyjnych,
• monitorowanie kluczowych wskaźników biznesowych,
• przygotowanie danych na potrzeby procesów księgowych.

Power BI pełni rolę spójnej warstwy prezentacyjnej, opartej na jednym, centralnym modelu danych.

Nasze podejście

Projekt realizowany był etapowo, z podziałem na fazę analityczną i wdrożeniową. Kluczowe znaczenie miała ścisła współpraca zespołów na każdym etapie realizacji. Po stronie BlueSoft zaangażowany był zespół obejmujący architektów Azure, specjalistów od hurtowni danych, konsultantów Power BI oraz project managera odpowiedzialnego za koordynację prac. Po stronie klienta działała dedykowana grupa robocza odpowiadająca za definiowanie wymagań oraz walidację wyników.

Prace przebiegały w następujących etapach:

1. Analiza wymagań oraz przegląd istniejących raportów i struktur danych.
2. Projekt i budowa architektury w Microsoft Azure.
3. Implementacja modelu danych i logiki obliczeniowej w Power BI.
4. Stopniowe wdrażanie raportów wraz z walidacją biznesową.
5. Stabilizacja środowiska i przejście do modelu utrzymaniowo-rozwojowego.

Iteracyjne podejście do wdrażania raportów umożliwiło dostarczanie kolejnych elementów środowiska w sposób kontrolowany, przy stałym zaangażowaniu użytkowników biznesowych.

Część raportów jest obecnie modyfikowana przez zespół klienta, przy wsparciu architektonicznym BlueSoft, co pozwala łączyć samodzielność organizacji z dostępem do eksperckiej wiedzy technologicznej.